2017年12月29日,互聯(lián)網(wǎng)巨頭360借殼江南嘉捷的重組事項獲有條件通過。
江南嘉捷1月2日晚間披露重組草案,公司擬將除全資子公司嘉捷機電100%股權之外的全部資產(chǎn)、負債、業(yè)務、人員、合同、資質及其他一切權利與義務劃轉至嘉捷機電。在劃轉重組的基礎上,公司分別將嘉捷機電90.29%的股權以現(xiàn)金方式轉讓給金志峰、金祖銘或其指定的第三方,交易作價為16.9億元;將嘉捷機電9.71%股權與360全體股東擁有的360 100%股權的等值部分進行置換,360全體股東再將嘉捷機電9.71%股權轉讓給金志峰、金祖銘或其指定的第三方。
本次交易擬出售資產(chǎn)最終作價18.72億元,擬置入資產(chǎn)最終作價504.16億元,剩余差額部分為502.35億元,由公司以發(fā)行股份的方式向360全體股東購買。公司將向360全體股東發(fā)行63.67億股股份,發(fā)行價7.89元/股。交易完成后,公司實控人變?yōu)橹茗櫟t,奇信志成將成為公司的控股股東。
業(yè)績承諾人承諾,360在2017年度、2018年度、2019年度和2020年度扣非凈利分別不低于22億元、29億元、38億元、41.5億元。
公司表示,本次交易后,公司主營業(yè)務將從電梯、自動扶梯、自動人行道等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售轉變?yōu)榛ヂ?lián)網(wǎng)安全技術的研發(fā)、互聯(lián)網(wǎng)安全產(chǎn)品的設計、研發(fā)、推廣,以及基于互聯(lián)網(wǎng)安全產(chǎn)品的互聯(lián)網(wǎng)廣告及服務、互聯(lián)網(wǎng)增值服務、智能硬件業(yè)務等商業(yè)化服務。